Thông minh và nhạy cảm, Damien là một học sinh mười bảy tuổi, sống với mẹ của mình, bà Marianne, một bác sĩ. Cha của anh, Nathan, là một phi công quân sự trong một nhiệm vụ ở nước ngoài. Họ tận hưởng một cuộc sống thoải mái trong một thị trấn nhỏ nằm trong một thung lũng giữa những ngọn núi của Hautes-Pyrénées.

Ở trường trung học, Damien được Thomas, một người bạn cùng lớp chọn, người đã làm anh té ngã vào giữa lớp mà không có lý do rõ ràng. Từ đó trở đi, họ liên tục cãi vả khi chơi thể thao và trong sân trường. Cả hai đều là người ngoài cuộc ở trường được chọn cuối cùng cho các đội thể thao. Để bảo vệ bản thân, Damien tham gia các lớp học tự vệ với Paulo, một cựu quân nhân cũng là bạn của gia đình.

Trong khi đó, Thomas, con trai nuôi của một cặp vợ chồng chăn nuôi cừu và gia súc, phải đối mặt với những vấn đề của riêng mình. Mỗi ngày, anh phải đi bộ và xe buýt trong 90 phút để đến trường. Marianne gọi điện đến nhà của Thomas khi mẹ anh, Christine, bị nhiễm trùng phổi. Christine, người có tiền sử sảy thai, đang mang thai và phải nhập viện một thời gian. Khi Thomas dè dặt lo lắng về mẹ và việc sinh con đẻ cho cha mẹ, điểm số ở trường của anh bắt đầu thất bại. Muốn giúp đỡ, Marianne mời Thomas đến và ở cùng với gia đình để anh có thể đến thăm mẹ trong thị trấn tại bệnh viện và dành nhiều thời gian hơn cho việc học và tránh chuyến đi dài đến trường mỗi ngày. Điều này trùng hợp với việc trở về nhà hạnh phúc cho Nathan khi nghỉ giữa các chuyến công tác nước ngoài. Nathan được vợ và con trai chào đón một cách yêu thương và tự mình đến thăm, trong chuyến thăm ngắn ngủi của mình, để đích thân mời Thomas ở lại với gia đình. Bị cha mẹ ép, Thomas miễn cưỡng chấp nhận.

Chia sẻ cùng một gia đình không cải thiện mối quan hệ giữa hai thanh thiếu niên. Damien phẫn nộ rằng mẹ anh ta bị Thomas quyến rũ và buộc tội anh ta bị bệnh để anh ta có thể được kiểm tra bởi Marianne. Xa nhà, hai chàng trai đánh nhau trên núi. Damien yêu cầu Thomas lái xe đến gặp một người đàn ông mà anh ta đã liên lạc trực tuyến để gặp gỡ tình dục. Thomas miễn cưỡng chở anh ta đến đó, nhưng Damien lùi lại, không chắc chắn về cảm xúc của anh ta. Trên đường trở về nhà, Damien thú nhận tình cảm của mình với Thomas, nói rằng: "Tôi không biết nếu tôi thành kẻ hay chỉ là bạn." Thomas không hoan nghênh sự mặc khải. Anh dừng xe và ra khỏi bờ sông. Trong khi cố gắng cự tuyệt Damien, Thomas rơi xuống một con mương và bị gãy cổ tay. Nhận ra rằng hai cậu bé đã tiếp tục chiến đấu, Marianne yêu cầu Thomas trở lại trang trại của mình vào ngày hôm sau. Damian và Thomas gần gũi hơn ở trường khi ngồi trong lớp cùng nhau. Damien bước những bước đầu tiên và hôn Thomas, người ban đầu dường như chào đón tình cảm, nhưng sau đó trả đũa dữ dội, đánh vào mặt Damien. Thomas bị đuổi học. Damien nói với mẹ rằng Thomas đánh anh ta vì anh ta hôn anh ta, tiết lộ tình cảm thực sự của anh ta với Thomas. Marianne thông cảm với con trai mình.

Nathan bị giết trong một nhiệm vụ, phá vỡ cuộc sống của vợ và con trai anh ta. Sau đám tang, Thomas ôm lấy Damien trong khi an ủi anh. Khi Marianne rơi vào trạng thái trầm cảm sâu sắc, Thomas quay trở lại sống cùng họ để giúp chăm sóc Marianne. Anh giữ công ty của cô trong khi Damien đi học. Mối quan hệ giữa hai chàng trai ấm lên. Họ làm việc cùng nhau, thảo luận về một dự án lớp học về mong muốn. Khi Marianne tìm thấy sức mạnh để trở lại làm việc, đó là lúc Thomas trở về trang trại của mình. Marianne đi ngủ sớm hơn đêm đó. Damien nói với Thomas rằng anh yêu anh và anh không sợ cảm xúc của mình. Thomas hôn anh và họ làm tình. Sáng hôm sau, Thomas rời đi trước khi Damien thức dậy. Damien đến trang trại của Thomas nơi họ nói về đêm hôm trước và cảm xúc của họ. Thomas rất lo lắng sau khi sinh em gái, vì vậy Marianne và Damien đi cùng anh đến dịp hạnh phúc. Marianne quyết định rằng tốt hơn là cô ấy nên nhận lời mời làm việc và chuyển đến Lyon. Cô nói với con trai rằng Thomas có thể đến thăm, nhưng Damien nghi ngờ. Marianne sau đó nói với anh ta rằng anh ta phải tự tin hơn vào bản thân và cuộc sống. Thomas vui vẻ đi xuống dốc để thấy Damien và họ hôn nhau.